прогноз цен на листовую сталь для кузовов автомобилей в 2025 году: сравнение Китая и мировых заводов

прогноз цен на листовую сталь для кузовов автомобилей в 2025 году: сравнение Китая и мировых заводов

1. Себестоимость производства: Китай против мировых заводов

• Сырье :
  Китай сильно зависит от импорта железной руды (более 70% своего предложения), что делает производство стали для автомобильных кузовов в стране уязвимым к колебаниям мировых цен на железную руду. Если цены на железную руду вырастут (из-за проблем с поставками в Австралии или Бразилии), китайские металлургические заводы могут передать эти издержки покупателям, повысив цены на сталь для автомобильных кузовов. Металлургические предприятия в регионах с месторождениями железной руды (например, в Индии или России) могут иметь более стабильные затраты на сырье, что позволяет им поддерживать более устойчивые цены на сталь для автомобильных кузовов.
• Стоимость энергии :
  Сталелитейная промышленность Китая движется в сторону более чистой энергии (например, замена угля на природный газ или электричество), что может увеличить краткосрочные затраты на производство стали для автокузовов. Эта смена, направленная на выполнение целевых показателей по выбросам, может увеличить затраты на производство на 5–10% к 2025 году. Напротив, европейские заводы уже используют больше возобновляемой энергии (ветер, гидроэнергия), но высокие цены на энергию (из-за геополитических факторов) могут сохранять цены на сталь для автокузовов в Европе выше, чем в Китае, в 2025 году. Американские заводы, имея доступ к дешевому природному газу, могут более эффективно управлять затратами на энергию.
• Рабочая сила и технологии :
  Стоимость рабочей силы в Китае ниже, чем в Европе или Северной Америке, что дает китайским заводам небольшое преимущество в базовом производстве стали для автокузовов. Однако мировые заводы инвестируют больше в передовые технологии (например, автоматизированную прокатку для высокопрочной стали), что снижает количество отходов и улучшает качество. Это может сделать их высокопроизводительные листы стали для автокузовов (используемые в электромобилях) более конкурентоспособными по цене, несмотря на более высокие затраты на рабочую силу.

2. Тренды спроса, формирующие цены

• Рост рынка электромобилей :
  Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, на долю которого в 2023 году пришлось 60% глобального производства EV. Для увеличения запаса хода аккумуляторов электромобили требуют более прочные и легкие стальные листы для автокузовов (например, высокопрочные стали нового поколения, AHSS). Рост спроса на специализированные стальные листы для автокузовов может привести к повышению цен в Китае на 3–5% к 2025 году, поскольку производители сталкиваются с трудностями в обеспечении объемов выпуска AHSS. Производители в других странах (особенно в Европе и США) также наращивают выпуск AHSS для своих секторов EV, однако более медленный рост спроса может сдерживать рост цен (на 2–3%).
• Внутренний рынок против экспорта :
  Китайские заводы в первую очередь поставляют продукцию отечественным автопроизводителям (80% их выпуска), однако экспорт листовой стали для автокузовов растет. Если мировой спрос (например, со стороны автопроизводителей из Юго-Восточной Азии или Африки) увеличится, китайские цены могут приблизиться к международным уровням. В то же время мировые заводы экспортируют большую долю своей продукции (свыше 50% в Европе), что делает их цены более чувствительными к изменениям мировой торговли и валютных курсов (например, сильный доллар США может сделать американскую сталь для автокузовов дороже для иностранных покупателей).
• Восстановление после сбоев в цепочках поставок :
  Послепандемические сбои в цепочках поставок (задержки поставок сплавов, нехватка рабочей силы) постепенно устраняются, но в 2025 году все еще могут наблюдаться отдельные узкие места. Китайские заводы, обладающие более локализованными цепочками поставок, могут восстановиться быстрее, что приведет к стабилизации цен на сталь для автокузовов. Мировые заводы, зависящие от более длинных международных цепочек поставок, могут столкнуться с сохраняющимися издержками, что удерживает их цены на несколько более высоком уровне.

3. Влияние политики и регулирования

• Экологические правила :
  «Двойные углеродные» цели Китая (достижение пика выбросов к 2030 году) заставляют сталелитейные заводы внедрять «зеленые» технологии (например, производство на основе водорода). Модернизация заводов для более чистого производства добавит издержек, что потенциально увеличит цены на стальные листы для кузовов автомобилей на 2–4% в 2025 году. Европейские заводы сталкиваются с более строгими правилами по выбросам (например, механизмом корректировки углеродных пошлин ЕС), что может поднять цены на стальные листы для кузовов автомобилей еще больше — на 5–7%, поскольку им придется платить за углеродные кредиты. Сталелитейные заводы США, поддерживаемые субсидиями на экологию по Закону о сокращении инфляции, смогут компенсировать часть расходов и сохранить умеренный рост цен.
• Торговая политика :
  Тарифы и торговые соглашения будут играть свою роль. Введенные США 25%-ные тарифы по статье 232 на импорт стали делают автокузовную сталь из Китая более дорогой для американских покупателей, предоставляя преимущество внутренним производителям. Напротив, свободные торговые соглашения Китая со странами АСЕАН снижают пошлинные сборы на экспорт автокузовной стали в этот регион, делая китайские стальные листы там более дешевыми по сравнению с европейскими или американскими аналогами.
• Правила локального содержания :
  Многие страны (например, Индия, Мексика) требуют от автопроизводителей использования локально производимой стали. Это может снизить спрос на импортные автокузовные стальные листы и заставить мировые металлургические предприятия снизить цены на свою продукцию в незащищенных рынках. Китайские предприятия, обладающие сильным внутренним спросом, будут менее затронуты этими правилами.

4. Прогноз цен на 2025 год

• Китай : Средние цены на стандартные листы стального автокузова (например, холоднокатаная мягкая сталь) могут составить от $700 до $850 за тонну в 2025 году. Высокопрочные варианты (AHSS) могут стоить от $900 до $1100 за тонну, что обусловлено спросом на электромобили.
• Глобальные заводы : В Европе цены на стандартную сталь для автокузов могут достичь $800–$950 за тонну, а на AHSS — $1000–$1200 за тонну (из-за более строгих правил выбросов). В США цены могут быть схожи с европейскими, тогда как заводы в развивающихся рынках (например, Индия) могут предлагать более низкие цены ($650–$800 за тонну для стандартной стали), но с более переменным качеством.

Часто задаваемые вопросы

Останутся ли листы стального автокузова из Китая дешевле глобальных аналогов в 2025 году?

Как по-разному повлияет распространение электромобилей на цены на сталь для автокузов в Китае и в мире?

Какую роль сыграют пошлины в ценообразовании на сталь для автокузов в 2025 году?

Существуют ли риски ценовой волатильности для стали для автокузов в 2025 году?

Повлияет ли вторичная сталь на цены на сталь для автокузов в 2025 году?